Documentación de Conecta Carga

Escuela Conecta

Rutas de aprendizaje para empezar a usar el sistema: lecciones cortas en orden, cada una con video y guía paso a paso. Marca las que completes y retoma donde ibas. Ver todas las rutas ›

Todas las guías

Clientes

1:20

Clientes: Bitácora4 pasos

Pestaña de bitácora: historial de actividades y observaciones de seguimiento del cliente.

1:04

Clientes: Carga masiva3 pasos

Pestaña de carga masiva: importación de clientes por Excel con previsualización y mapeo de columnas.

1:19

Clientes: Contactos4 pasos

Pestaña de contactos del cliente: personas asociadas con sus cargos, teléfonos y correos.

1:12

Clientes: Documentación aduanera4 pasos

Pestaña de documentación aduanera: soportes exigidos para los procesos de aduana del cliente.

1:14

Clientes: Documentación legal4 pasos

Pestaña de documentación legal: repositorio de los soportes legales requeridos al cliente.

1:16

Clientes: Estado de cuenta4 pasos

Pestaña de estado de cuenta: documentos, cargos, abonos y saldos del cliente por moneda, con sus facturas asociadas.

1:38

Clientes: Formulario principal4 pasos

Pestaña principal del cliente: datos maestros de identificación, clasificación y estados, con los botones de mantenimiento del registro.

0:59

Clientes: Histórico de campañas3 pasos

Pestaña de histórico de campañas: campañas comerciales en las que ha participado el cliente.

0:60

Clientes: Histórico de cotizaciones3 pasos

Pestaña de histórico de cotizaciones: seguimiento de las cotizaciones generadas para el cliente.

1:13

Clientes: Información general4 pasos

Pestaña de información complementaria del cliente: datos de contacto, ubicación y campos generales de la empresa.

1:16

Clientes: Portal de clientes4 pasos

Pestaña de acceso al portal: credenciales con las que el cliente consulta sus embarques en línea.

1:52

Guía: Crear un cliente6 pasos

Paso a paso para registrar un cliente nuevo en el módulo de Clientes: habilitar el formulario, generar el ID consecutivo, diligenciar los datos obligatorios y grabar.

2:46

Módulo Clientes (Operativo)10 pasos

Maestro de clientes de la organización. Permite consultar, crear y mantener clientes, su información general, contactos, documentación legal y aduanera, bitácora de seguimiento, acceso al portal, cargas masivas y estado de cuenta.

4:42

Recorrido: Clientes12 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Clientes, en Asociados al negocio. Tiene 11 pestañas: Cliente, Información adicional, Contactos, Documentación de legal, Documentación aduanera, Historia del cliente, Portal de clientes y Carga masiva de clientes, entre otros. La grilla superior lista los registros con las columnas AI, ID, TAX ID, Cliente, Vendedor, Tipo de cliente, Estado y Estado lead, entre otros.

contenedor

2:13

Guía: Registrar un contenedor7 pasos

Paso a paso para registrar un contenedor y asociarlo a un DO existente en Embarques: habilitar el formulario con Nuevo, indicar número y tipo, asignar el DO (opcional en el sistema) y grabar. Termina mostrando el contenedor en la grilla.

cotizacion

2:44

Guía: Crear una cotización8 pasos

Paso a paso para registrar una cotización nueva desde Comercial: habilitar el formulario, definir subtipo, servicio y oficina, asignar cliente, vendedor, origen y destino, y grabar.

Cotizaciones

5:29

Recorrido: Cotizaciones13 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Cotizaciones, en Cotizaciones. Tiene 12 pestañas: Formulario principal, Seguimiento de cotización, Información adicional, Preliquidación, Impuestos nacionales, Términos de la oferta, Control de versiones y Notas, entre otros. La grilla superior lista los registros con las columnas REQ, Cotización, Nombre del cliente, Vendedor, Fecha, SUBTIPO, ESTADO y MONEDA, entre otros.

Embarques

2:34

Guía: Crear un DO7 pasos

Paso a paso para abrir una operación nueva (DO) en el módulo de Embarques: habilitar el formulario, definir subtipo, servicio y oficina para generar el consecutivo, asignar cliente, asesor y agente, y grabar.

1:04

Recorrido: Contenedores2 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Contenedores, en Logística. La grilla superior lista los registros con las columnas ID, DO, Cliente, N° Contenedor, Tipo, Sellos, # DOs y Tracking, entre otros.

6:31

Recorrido: Embarques17 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Embarques, en Logística. Tiene 16 pestañas: Formulario principal, Informacion adicional, Digitalizar documentos, Cuadro contable, Certificaciones, Soportes cotizacion, Contenedores y Piezas, entre otros. La grilla superior lista los registros con las columnas Avance, AI, Tipo, DO, Servicio, Fecha, CARRIER y MASTER, entre otros.

1:28

Recorrido: Embarques aprobados4 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Embarques aprobados, en Logística. Tiene 3 pestañas: Cotizaciones aprobadas, Instrucción de embarque y Soportes. La grilla superior lista los registros con las columnas COTIZACIÓN, CLIENTE, CONTACTO, ASESOR, FECHA, SUBTIPO, CAMPAÑA y ESTADO, entre otros.

Facturación

1:47

Recorrido: Compras4 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Compras, en Administrativo. Tiene 3 pestañas: Formulario de compras, Liquidacion y Pagos realizados. La grilla superior lista los registros con las columnas ID, FACTURA COMPRA, ESTADO, DO, PROVEEDOR, FECHA, FECHA VENCIMIENTO y CONCEPTO, entre otros.

1:04

Recorrido: Cuadro contable2 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Cuadro contable, en Administrativo. La grilla superior lista los registros con las columnas TIPO, DO, MONEDA, CLIENTE, AGENTE, ASESOR, ESTADO y ESTADO INFO, entre otros.

2:51

Recorrido: Facturación8 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Facturación, en Administrativo. Tiene 7 pestañas: Formulario de facturación, Liquidación, Soportes, Informacion adicional, Notas crédito, Pagos recibidos y Contabilidad. La grilla superior lista los registros con las columnas ID, TIPO DOCUMENTO, DOCUMENTO, ESTADO, DO, CLIENTE, CONTACTO y FECHA, entre otros.

Piezas / Bodega

2:13

Módulo Piezas — Bodega (Operativo)5 pasos

Control de piezas en bodega: registro de piezas recibidas, consulta con filtros, y acciones de bodega como crear procesos, agregar a operaciones, dividir, reempacar, desempacar, cambiar estado y mover de ubicación.

4:53

Recorrido: Operaciones de bodega12 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Operaciones de bodega, en Bodega. Tiene 11 pestañas: Formulario principal, Información adicional, Digitalizar documentos, Cuadro contable, Generador de documentos, Actividades, Bitacora y Notificar, entre otros. La grilla superior lista los registros con las columnas Avance, AI, Tipo, DO, Servicio, Fecha, CARRIER y MASTER, entre otros.

0:55

Recorrido: Piezas2 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Piezas, en Bodega. La grilla superior lista los registros con las columnas Pieza, ID, Estado, Cliente / Destinatario / Facturar a, Recibe, Facturar a, Operación y Bodega, entre otros.

proveedor

2:09

Crear un proveedor6 pasos

Registrar un proveedor nuevo: habilitar el formulario con Nuevo, definir tipo de identificación e ID (generado o manual), diligenciar nombre y datos obligatorios, y grabar. Termina con el proveedor como registro activo.

Proveedores

3:23

Recorrido: Proveedores8 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Proveedores, en Asociados al negocio. Tiene 7 pestañas: Proveedores, Información general, Contactos, Documentación legal, Historia proveedor, Carga masiva y Estado de cuenta. La grilla superior lista los registros con las columnas ID, Tax ID, Proveedores, Tipo Proveedor, Estado, Estado Info, Contactos y Observaciones.

servicio

2:36

Guía: Crear un servicio8 pasos

Paso a paso para crear un concepto de servicio en Comercial: habilitar el formulario con Nuevo, elegir el grupo, diligenciar nombre y datos obligatorios y grabar. Termina mostrando el servicio creado en la grilla.

Servicios

1:54

Módulo Servicios (Comercial)5 pasos

Catálogo de servicios que se usan en cotizaciones y tarifarios. Permite consultar, crear, modificar y desactivar servicios, administrar sus variaciones de precio y hacer cargas masivas por Excel.

1:53

Recorrido: Servicios4 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Servicios, en Configuración. Tiene 3 pestañas: Servicios, Variaciones y Carga masiva. La grilla superior lista los registros con las columnas ID, Servicio, Servicio en ingles, Venta, Impuesto (%), Compra, Activo y Orden.

Tarifas

2:04

Recorrido: Tarifas de venta5 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Tarifas de venta, en Pricing. Tiene 4 pestañas: Tarifario, Servicios adicionales, Condiciones administrativas y Carga masiva.

Tracking en línea

2:36

Guía: Registrar un tracking en línea7 pasos

Paso a paso para suscribir el seguimiento de un embarque directamente con la naviera o aerolínea desde Operaciones, Tracking en línea: elegir el carrier, el tipo de documento y el número, y consultar el estado, la ruta y los eventos en la lista Mis trackings.

0:40

Recorrido: Tracking en línea2 pasos

recorrido automático

Recorrido por la pantalla Tracking en línea, en Tracking en línea.

Catálogo de pantallas

Una captura de cada pantalla y de cada una de sus pestañas, tal como se ven hoy en el sistema.

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