Clientes: Bitácora

Pestaña de bitácora: historial de actividades y observaciones de seguimiento del cliente.

1Abrir el módulo Clientes

Ingresa al módulo Clientes. La grilla superior permite buscar el cliente con el que se va a trabajar.

2Buscar y seleccionar el cliente

Digita el ID o nombre, pulsa Buscar y haz clic en la fila: el cliente queda como REGISTRO ACTIVO para todas las pestañas.

3Bitácora

Muestra el historial de observaciones del cliente activo con actividad, fecha y hora.

4Botón Nuevo

Nuevo habilita el registro de una observación: se elige la actividad, la fecha y la hora — con opción de marcarla como cita — y se graba. Las entradas existentes se pueden modificar o borrar.

Acciones disponibles:

• Nuevo / Modificar / Borrar / Grabar sobre la observación.
• Hoy: fija la fecha y hora actuales.
• Cita: marca la observación como cita.