Módulo Clientes (Operativo)

Maestro de clientes de la organización. Permite consultar, crear y mantener clientes, su información general, contactos, documentación legal y aduanera, bitácora de seguimiento, acceso al portal, cargas masivas y estado de cuenta.

1Consulta de clientes

La grilla muestra los clientes con paginación. Se puede filtrar por ID o nombre, tipo, categoría, origen, estado, estado de lead, estado de información, asesor y observaciones.

Acciones disponibles:

• Filtrar con los campos superiores y pulsar Buscar.
• Cambiar el orden, los ítems por página y navegar con la paginación.
• Reporte: exporta el listado filtrado a Excel.

2Seleccionar un cliente

Al hacer clic en una fila, el cliente queda como REGISTRO ACTIVO: todas las pestañas del módulo trabajan sobre ese cliente.

Acciones disponibles:

• Clic en cualquier fila para activar el cliente.

3Formulario principal

Datos maestros del cliente: tipo y número de identificación, Tax ID, nombre, tipo de cliente, estados (general, prospecto y documentación), asesor, categoría y origen.

Acciones disponibles:

• Nuevo / Modificar / Borrar / Grabar sobre el registro activo.
• Generar ID: asigna un consecutivo interno como identificación.

4Pestaña Información general

Información complementaria del cliente activo: datos de contacto, ubicación y demás campos generales de la empresa.

5Pestaña Contactos

Personas de contacto del cliente: se administran los contactos asociados con sus cargos, teléfonos y correos.

6Pestaña Documentación legal

Repositorio de documentos legales del cliente: se cargan, consultan y controlan los soportes requeridos.

7Pestaña Bitácora

Bitácora de seguimiento comercial: registra actividades con fecha y hora, y conserva el historial de observaciones del cliente.

8Pestaña Portal de clientes

Acceso del cliente al portal: se concede el acceso y se administran el usuario y la clave con que el cliente consulta sus embarques.

9Pestaña Carga masiva

Carga masiva de clientes por Excel: se descarga la plantilla, se previsualiza el archivo y se mapean las columnas según el tipo de campo antes de importar.

10Pestaña Estado de cuenta

Estado de cuenta del cliente activo: documentos con fecha, cargos, abonos y saldos por moneda, y sus facturas asociadas.