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Escuela Conecta

Rutas de aprendizaje para empezar a usar el sistema: lecciones cortas en orden, cada una con video y guía paso a paso. Marca las que completes y retoma donde ibas.

Primeros pasos en Operaciones Básico

El recorrido mínimo para operar: crear el cliente, abrir su primera operación, recibir la carga en bodega y conectar el seguimiento con la naviera.

  1. 1

    Guía: Crear un cliente

    Registrar tu primer cliente ratificado, requisito para todo lo demás.

    6 pasos · ▶ 1:52
  2. 2

    Crear un proveedor

    Registrar el proveedor con el que se opera: agente, naviera o transportador.

    6 pasos · ▶ 2:09
  3. 3

    Guía: Crear un DO

    Abrir la primera operación (DO) y entender cómo se genera su número.

    7 pasos · ▶ 2:34
  4. 4

    Módulo Piezas — Bodega (Operativo)

    Registrar las piezas que llegan a bodega y conocer las acciones sobre ellas.

    5 pasos · ▶ 2:13
  5. 5

    Guía: Registrar un contenedor

    Asociar un contenedor a la operación con su número, tipo y datos básicos.

    7 pasos · ▶ 2:13
  6. 6

    Guía: Registrar un tracking en línea

    Conectar el tracking del embarque directamente con la naviera o aerolínea.

    7 pasos · ▶ 2:36

Clientes a fondo Intermedio

Todo lo que se administra desde la ficha de un cliente, pestaña por pestaña.

  1. 1

    Módulo Clientes (Operativo)

    Recorrido general del módulo y del registro activo.

    10 pasos · ▶ 2:46
  2. 2

    Clientes: Formulario principal

    Los datos básicos y obligatorios del cliente.

    4 pasos · ▶ 1:38
  3. 3

    Clientes: Información general

    Información adicional: dirección, contacto principal y datos fiscales.

    4 pasos · ▶ 1:13
  4. 4

    Clientes: Contactos

    Personas de contacto y a quién se notifica.

    4 pasos · ▶ 1:19
  5. 5

    Clientes: Documentación legal

    Documentación legal del cliente.

    4 pasos · ▶ 1:14
  6. 6

    Clientes: Documentación aduanera

    Documentación aduanera.

    4 pasos · ▶ 1:12
  7. 7

    Clientes: Bitácora

    Historia del cliente: qué se hizo y cuándo.

    4 pasos · ▶ 1:20
  8. 8

    Clientes: Portal de clientes

    Darle acceso al portal de clientes.

    4 pasos · ▶ 1:16
  9. 9

    Clientes: Carga masiva

    Cargar muchos clientes desde una plantilla.

    3 pasos · ▶ 1:04
  10. 10

    Clientes: Histórico de campañas

    Campañas comerciales en las que participó.

    3 pasos · ▶ 0:59
  11. 11

    Clientes: Histórico de cotizaciones

    Histórico de cotizaciones del cliente.

    3 pasos · ▶ 0:60
  12. 12

    Clientes: Estado de cuenta

    Estado de cuenta: facturas y saldos.

    4 pasos · ▶ 1:16

Comercial: configurar y cotizar Intermedio

Lo que se configura en Comercial y cómo se registra una cotización sobre esa base.

  1. 1

    Módulo Servicios (Comercial)

    Grupos y conceptos de servicio que alimentan cotizaciones y facturas.

    5 pasos · ▶ 1:54
  2. 2

    Guía: Crear un servicio

    Dar de alta un concepto de servicio dentro de su grupo para poder cotizarlo y facturarlo.

    8 pasos · ▶ 2:36
  3. 3

    Guía: Crear una cotización

    Registrar una cotización con subtipo, servicio, cliente, vendedor, origen y destino.

    8 pasos · ▶ 2:44

Administrativo: facturar Intermedio

El cierre del ciclo: facturar la operación al cliente desde el módulo administrativo.

  1. 1

    Crear una factura próximamente

    Generar la factura de venta de un DO: cliente, DO, conceptos y grabado.

Conoce las pantallas principales Básico

Un recorrido guiado por cada pantalla clave del sistema: qué pestañas tiene, qué campos pide y qué acciones ofrece. Se regeneran solos cuando la pantalla cambia.

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    Recorrido: Embarques

    Pestañas, campos y acciones de Embarques (Logística).

    17 pasos · ▶ 6:31
  2. 2

    Recorrido: Clientes

    Pestañas, campos y acciones de Clientes (Asociados al negocio).

    12 pasos · ▶ 4:42
  3. 3

    Recorrido: Proveedores

    Pestañas, campos y acciones de Proveedores (Asociados al negocio).

    8 pasos · ▶ 3:23
  4. 4

    Recorrido: Piezas

    Pestañas, campos y acciones de Piezas (Bodega).

    2 pasos · ▶ 0:55
  5. 5

    Recorrido: Operaciones de bodega

    Pestañas, campos y acciones de Operaciones de bodega (Bodega).

    12 pasos · ▶ 4:53
  6. 6

    Recorrido: Contenedores

    Pestañas, campos y acciones de Contenedores (Logística).

    2 pasos · ▶ 1:04
  7. 7

    Recorrido: Embarques aprobados

    Pestañas, campos y acciones de Embarques aprobados (Logística).

    4 pasos · ▶ 1:28
  8. 8

    Recorrido: Tracking en línea

    Pestañas, campos y acciones de Tracking en línea (Tracking en línea).

    2 pasos · ▶ 0:40
  9. 9

    Recorrido: Cotizaciones

    Pestañas, campos y acciones de Cotizaciones (Cotizaciones).

    13 pasos · ▶ 5:29
  10. 10

    Recorrido: Servicios

    Pestañas, campos y acciones de Servicios (Configuración).

    4 pasos · ▶ 1:53
  11. 11

    Recorrido: Tarifas de venta

    Pestañas, campos y acciones de Tarifas de venta (Pricing).

    5 pasos · ▶ 2:04
  12. 12

    Recorrido: Facturación

    Pestañas, campos y acciones de Facturación (Administrativo).

    8 pasos · ▶ 2:51
  13. 13

    Recorrido: Compras

    Pestañas, campos y acciones de Compras (Administrativo).

    4 pasos · ▶ 1:47
  14. 14

    Recorrido: Cuadro contable

    Pestañas, campos y acciones de Cuadro contable (Administrativo).

    2 pasos · ▶ 1:04