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Recorrido: Clientes

Clientes · recorrido automático: generado a partir de la pantalla tal como está hoy

Recorrido por la pantalla Clientes, en Asociados al negocio. Tiene 11 pestañas: Cliente, Información adicional, Contactos, Documentación de legal, Documentación aduanera, Historia del cliente, Portal de clientes y Carga masiva de clientes, entre otros. La grilla superior lista los registros con las columnas AI, ID, TAX ID, Cliente, Vendedor, Tipo de cliente, Estado y Estado lead, entre otros.

1Pantalla Clientes

Pantalla Clientes

Al entrar se ve la grilla de registros, con búsqueda y filtros arriba. Al hacer clic en una fila queda como registro activo y se habilitan las pestañas de abajo. Seleccionamos el primer registro para recorrerlas con datos.

2Pestaña Cliente

Pestaña Cliente

Campos: Tipo ID, ID, Tax ID, Nombre completo, Tipo de cliente, Estado, Estado lead y Estado docs, entre otros. Obligatorios: Tipo ID, ID, Nombre completo, Tipo de cliente, Estado y Estado docs. Acciones: Nuevo, Modificar, Borrar, Grabar, Generar ID y Crear con IA.

Acciones disponibles:

Nuevo
Modificar
Borrar
Grabar
Generar ID
Crear con IA

3Pestaña Información adicional

Pestaña Información adicional

Campos: Dirección, Teléfono, Ciudad, SHIPPER, CONSIGNEE y Notificar a. Acciones: Modificar y Grabar.

Acciones disponibles:

Modificar
Grabar

4Pestaña Contactos

Pestaña Contactos

Campos: Nombre del Contacto, Cargo, Tipo contacto, Correo, Celular, Telefono, Cumpleaños y Tags, entre otros. Obligatorios: Nombre del Contacto, Comercial, Operaciones, Administrativo y Whatsapp. Acciones: Nuevo, Modificar, Borrar, Grabar, Agregar a contacto y Crear con IA.

Acciones disponibles: